Мы строим инвестиционные портфели под конкретные цели клиента — будь то сохранение капитала, регулярный пассивный доход или агрессивный рост активов. Работаем с суммами от 5 000 000 ₸ и обеспечиваем полную прозрачность каждой операции. Никаких «чёрных ящиков» — только понятные стратегии и цифры.
Нам доверяют
На первой встрече (очно или онлайн) анализируем текущие активы, пассивы, источники дохода и финансовые цели. Заполняете риск-профиль — он занимает 15 минут.
В течение 3–5 рабочих дней готовим инвестиционный меморандум с распределением активов по классам, целевой доходностью и допустимой волатильностью.
Открываем брокерский счёт или подключаем существующий, проводим первичную закупку позиций по согласованным ценовым уровням и фиксируем точки входа.
Ежемесячно предоставляем детальный отчёт: доходность, состав портфеля, benchmark-сравнение. Ребалансировку проводим при отклонении доли актива более чем на 5% от целевой.
Раз в квартал встречаемся для обзора рыночной ситуации, корректировки стратегии при изменении целей или рыночной конъюнктуры — ставки НБРК, геополитика, изменения налогов.
Конкретные цифры по портфелям — без ретуши и приукрашивания.
Частный инвесторКлиент перевёл средства из трёх банковских депозитов в сбалансированный портфель. За счёт своевременного увеличения доли казахстанских акций в начале цикла роста ставок доходность составила 31,2% против 16% по депозитам за тот же период.
Корпоративный клиентПроизводственное предприятие держало операционный резерв на расчётном счёте. Мы перевели средства в лесенку из краткосрочных ГЦБ и РЕПО — компания получила 13,8% годовых при полной доступности денег в течение 3 рабочих дней.
Семейный капиталСемья ежемесячно инвестировала по 250 000 ₸ в консервативный портфель с постепенным увеличением доли акций. К целевой дате накопленная сумма превысила расчётную на 4,2 млн ₸ благодаря реинвестированию купонов и дивидендов.
Защита от девальвацииПри росте USD/KZT на 18% за квартал портфель клиента потерял менее 2% в тенге — благодаря заранее выстроенной валютной структуре: 40% активов в USD-номинированных инструментах.
На первой встрече (очно или онлайн) анализируем текущие активы, пассивы, источники дохода и финансовые цели. Заполняете риск-профиль — он занимает 15 минут.
В течение 3–5 рабочих дней готовим инвестиционный меморандум с распределением активов по классам, целевой доходностью и допустимой волатильностью.
Открываем брокерский счёт или подключаем существующий, проводим первичную закупку позиций по согласованным ценовым уровням и фиксируем точки входа.
Ежемесячно предоставляем детальный отчёт: доходность, состав портфеля, benchmark-сравнение. Ребалансировку проводим при отклонении доли актива более чем на 5% от целевой.
Раз в квартал встречаемся для обзора рыночной ситуации, корректировки стратегии при изменении целей или рыночной конъюнктуры — ставки НБРК, геополитика, изменения налогов.
Каждый клиент получает стратегию под свои цели, горизонт инвестирования и допустимый уровень риска.
Собираем портфель из акций KASE, еврооблигаций, ETF и альтернативных инструментов с учётом вашей доходности цели и максимально допустимой просадки.
Берём на себя полное операционное управление: ребалансировка, реинвестирование купонов, продажа позиций при достижении stop-loss — вы только контролируете отчёты.
Используем методологию Value at Risk (VaR) и стресс-тестирование портфеля по историческим сценариям, включая кризис 2022 года и девальвацию тенге.
Структурируем портфель так, чтобы минимизировать налоговую нагрузку на инвестиционный доход в рамках казахстанского законодательства — особенно актуально для ИП и ТОО.
Разрабатываем личный финансовый план на 5–20 лет: накопление на образование детей, пенсионный капитал, недвижимость — с конкретными суммами и сроками.
Проводим фундаментальный и технический анализ эмитентов — оцениваем P/E, EV/EBITDA, долговую нагрузку и дивидендную политику перед включением бумаги в портфель.
Помогаем открыть счёт у зарубежного брокера и инвестировать в американские, европейские и азиатские рынки через ETF и ADR — с юридическим сопровождением.
Для бизнеса разрабатываем стратегию размещения свободной ликвидности в краткосрочные инструменты — РЕПО, депозитные сертификаты НБРК, краткосрочные ГЦБ.
Оплата за результат и фиксированная комиссия за управление — выбирайте модель, удобную вам.
Для консервативной и сбалансированной стратегий минимальная сумма составляет 5 000 000 ₸. Для агрессивной и альтернативной — от 20 000 000 ₸. Корпоративное управление ликвидностью — от 30 000 000 ₸.
Наша модель прозрачна: фиксированная комиссия за управление 1–1,5% годовых от СЧА и комиссия за успех (success fee) 15–20% от дохода сверх benchmark. Никаких скрытых платежей и ретроцессий от брокеров.
Активы хранятся на вашем брокерском счёте в лицензированном казахстанском или зарубежном брокере — мы получаем только торговые полномочия. Tromsø Utvikling AS не является номинальным держателем ваших активов.
Большинство позиций в портфеле — биржевые инструменты, которые продаются в течение торговой сессии. Стандартный срок вывода средств на ваш счёт — 2–5 рабочих дней в зависимости от брокера.
Среднегодовая доходность сбалансированных портфелей за 3 года составила 14,7%, консервативных — 16,2% (в тенге, включая купоны и дивиденды). Результаты верифицированы по методологии GIPS и доступны для просмотра.
Да. Мы помогаем открыть счёт у зарубежного брокера (Interactive Brokers и аналоги), после чего вы получаете доступ к NYSE, NASDAQ, LSE и другим биржам. Сопровождаем процесс KYC и первый ввод средств.
В инвестиционном меморандуме каждого клиента прописаны stop-loss уровни и максимально допустимая просадка. При её приближении мы автоматически сокращаем рисковые позиции и переходим в защитные инструменты — ГЦБ или золото.
Да, мы работаем с ТОО и ИП. Разрабатываем стратегии размещения временно свободных средств, корпоративные инвестиционные политики и консультируем по налоговым последствиям инвестиционного дохода для бизнеса.
Запишитесь на бесплатную 45-минутную сессию с нашим аналитиком — разберём ваши текущие активы, определим цели и покажем, какую стратегию стоит рассмотреть. Без давления и обязательств.